O uso do adiantamento de cliente em um sistema ERP é essencial para manter o controle financeiro e fiscal organizado, permitindo registrar valores recebidos antes da venda, evitar erros nos lançamentos e garantir que as notas fiscais sejam emitidas corretamente. Além disso, facilita a conciliação bancária, melhora a gestão de créditos e oferece informações precisas para o planejamento e tomada de decisões, proporcionando mais transparência e confiança no relacionamento com o cliente.
Vantagens principais:
- Segurança fiscal: Evita problemas com o fisco ao controlar corretamente valores recebidos antecipadamente;
- Agilidade nos processos: Reduz retrabalho e automatiza etapas do processo financeiro;
- Visão estratégica do negócio: Fornece dados confiáveis para planejamento de vendas e projeções financeiras.
Para utilizar a tela de adiantamento de cliente, é necessário realizar a configuração da categoria financeira em CONFIGURAÇÕES > FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER > CATEGORIA FINANCEIRA PARA ADIANTAMENTO DE CLIENTE.
Para acessar a tela de adiantamento de cliente basta acessar o FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER > AUXILIAR DE RECEBIMENTO.
Com a tela aberta você deverá selecionar o filtro DEVEDOR que habilitará a opção de adiantamento. Assim como o saldo de Adiantamento já realizado.
Para realizar um novo adiantamento, clique em “ Adiantamento “, colocando a data efetiva que houve o recebimento do adiantamento do cliente e o valor adiantado, selecione o banco que ocorreu a movimentação e salve o lançamento.
A opção Lançar estorno só deverá ser marcada, quando um adiantamento já realizado foi estornado por você ao cliente, ou seja, quando o valor adiantado retorna para a conta do cliente, assim preenchendo a data do estorno, valor estornado e a categoria financeira de estorno.
A realização da baixa utilizando o adiantamento, ocorrerá quando selecionar a opção de forma de pagamento “ADIANTAMENTO “, preenchendo os dados e clicando em Lançar Baixas, assim subtraindo o valor do saldo adiantado.
Nesse caso, permanece um saldo disponível quando o valor do adiantamento for maior que o da baixa efetuada.
Para conferir os valores de adiantamento e saldo, emita um relatório em RELATÓRIOS > FINANCEIRO > ADIANTAMENTOS CLIENTES,
